Avtomatizacija poročanja brez tedenskega zbiranja tabel

Kako proces običajno poteka danes

Vodja dobi več datotek z različnimi datumi. Nekdo kopira stolpce, popravi formule in pripravi povzetek. Ko se številka ne ujema, je treba ugotoviti, kateri izvoz ali definicija je bila uporabljena.

Kje nastaja izguba časa

Čas izgubljate pri zbiranju in preverjanju, odločanje pa čaka. Različne definicije istega kazalnika povzročijo več škode kot počasna izdelava grafa. Zato pred povezovanjem uskladimo obdobja, filtre in lastnike podatkov.

Kako BUMA poveže korake

BUMA postavi ponovljiv zajem podatkov in preverjanje popolnosti. Izračune določimo s pravili; AI lahko pripravi osnutek besedilnega povzetka na podlagi preverjenih številk. Če vir manjka, poročilo dobi jasno opozorilo in se ne predstavi kot popolno.

Pot od zahteve do rezultata

Ponazoritev možne izvedbe. To ni poročilo o projektu ali doseženih rezultatih stranke.

1. Ob dogovorjenem času se zažene zajem
2. Sistem pridobi podatke iz potrjenih virov
3. Preveri obdobje, popolnost in podvojitve
4. Izračuna dogovorjene kazalnike
5. Pripravi poročilo in osnutek komentarja
6. Odgovorna oseba preveri odstopanja pred deljenjem

Katere sisteme lahko povežemo

Viri so lahko CRM, ERP, Excel, Google Preglednice ali baza podatkov. Cilj je lahko preglednica, dokument ali obstoječa nadzorna plošča. Dostop, format in pogostost osveževanja preverimo za vsak vir posebej.

Kaj merimo in kje pričakujemo prihranek

Merimo čas priprave, število ročnih popravkov in poročila z manjkajočimi podatki. Cilj je ponovljiva priprava s sledljivimi izračuni, ne avtomatsko ustvarjanje razlag, ki jih podatki ne podpirajo.

Kako poteka implementacija

Najprej vzamemo eno obstoječe poročilo in dokumentiramo izračune. Nov tok primerjamo z ročno pripravljenim rezultatom za isto obdobje. Preizkusimo zamujajoč izvoz, prazne vrstice in popravljene podatke, nato določimo obveščanje ob odstopanju.